Clients et ventes

Dans ce chapitre

• Créer un contact, une société et une carte

  Enregistrer une société et son contact sans doublon, puis ouvrir une carte dans un pipeline et la faire avancer.

• Retrouver un contact sans se tromper d'homonyme

  Chercher un contact par votre propre référence, son email, son mobile ou son nom, et choisir la bonne fiche quand plusieurs se ressemblent.

• Traiter les doublons de contacts

  Lister les paires de doublons, fusionner deux contacts, défaire une fusion, écarter une fausse paire et suivre un contact absorbé.

• Mettre un contact à la corbeille et le restaurer

  Envoyer des contacts à la corbeille, lire la corbeille, restaurer une fiche, ou la supprimer définitivement.

• Faire avancer une carte

  Retrouver les cartes d'un pipeline, les changer d'étape, les clore ou les rouvrir, les confier à un responsable et à des intervenants, et écrire à leur sujet.

• Créer, composer et envoyer un devis

  Créer un devis depuis une affaire ou un contact, y ajouter les articles du catalogue, l'envoyer par un parcours d'acceptation ou par email, puis suivre son issue.

• Ouvrir le portail d'un contact ou d'une société

  Ouvrir l'espace où un client retrouve ses documents, en inviter les membres, y publier un parcours ou un document, et en fermer l'accès.