Signature
Faire signer des documents par un parcours — le créer, le suivre, le relancer, en télécharger les documents signés et la preuve.
Un parcours fait signer — et au besoin valider, remplir ou payer — un ou plusieurs documents à une ou plusieurs personnes, ses participants. Chaque participant reçoit une invitation par email à son tour, signe sur sa page, et le parcours se termine quand tous ont agi : ses documents sont alors signés, et son fichier de preuve scellé.
L'API garde les noms anglais des fiches : un parcours est une Transaction, un participant un TransactionMember, un document du
parcours un TransactionFile, un emplacement de signature un TransactionField.
Créer un parcours
Trois chemins, du plus court au plus détaillé :
- en une requête, à partir d'un modèle préparé dans l'application : vous n'envoyez que ce qui change — la personne, le document ;
- en une requête, sans modèle : vous décrivez les documents et les participants dans la même requête ;
- étape par étape : le parcours, puis ses documents, ses participants, ses emplacements de signature, et enfin son lancement.
Le premier guide, Envoyer un parcours à signer, fait le chemin entier sur un exemple : du modèle à la preuve. Les autres prennent chacun un geste.
Ensuite
Rechercher ses parcours et suivre leur statut, relancer les participants, annuler un parcours, signer plusieurs parcours en une fois, télécharger les documents signés et la preuve, personnaliser l'email d'invitation, être prévenu par un webhook quand un parcours est signé : un guide pour chaque geste, ci-dessous.
Dans ce chapitre
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Envoyer un parcours à signer
Tirer un parcours d'un modèle, y mettre la personne et le document, l'envoyer, puis suivre son statut.
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Créer un parcours à partir d'un modèle
Partir d'un modèle préparé dans l'application, et n'envoyer que ce qui change — la personne, le document, un réglage.
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Créer un parcours sans modèle
Décrire en une seule requête les documents et les participants d'un parcours, sans modèle préparé dans l'application.
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Créer un parcours étape par étape
Créer le parcours, puis ses documents, ses participants et ses emplacements de signature, une requête par fiche, avant de le lancer.
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Exiger une vérification d'identité
Faire vérifier l'identité d'un signataire avant qu'il signe — pièce d'identité, détection du vivant, comparaison du visage —, puis suivre la vérification.
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Faire régler une somme
Demander un paiement dans un parcours, par un lien envoyé à une personne ou à l'envoi d'un formulaire, puis suivre son règlement.
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Suivre et gérer un parcours
Retrouver ses parcours, lire leur statut et leur historique, relancer les participants, annuler un parcours, retirer un participant ou un document d'un brouillon.
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Télécharger les documents signés et la preuve
Une fois le parcours terminé, récupérer ses documents — un par un ou en archive — et son fichier de preuve.
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Signer plusieurs parcours en une fois
Signer d'un coup jusqu'à mille parcours qui attendent la signature de l'utilisateur, à tout niveau — un seul code de sécurité quand le niveau en demande un, une signature par parcours.
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Personnaliser l'email d'invitation à signer
Changer l'objet de l'invitation, y ajouter un mot pour le signataire, ou lui donner votre propre modèle d'email — pour un envoi, ou une fois pour toutes dans un modèle de parcours.
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Être prévenu quand un parcours est signé
Créer un webhook qui appelle votre adresse quand un parcours se termine — pour tous vos parcours, ou ceux d'un modèle —, puis télécharger ses documents signés.