Suivre et gérer un parcours
Retrouver ses parcours, lire leur statut et leur historique, relancer les participants, annuler un parcours, retirer un participant ou un document d'un brouillon.
Un parcours envoyé avance seul : chaque participant agit à son tour, et le statut du parcours suit. Ces guides le lisent et interviennent quand il le faut — une relance, une annulation, un brouillon à corriger.
Pour être prévenu d'un changement de statut sans relire le parcours, voir Être prévenu quand un parcours est signé.
Dans ce chapitre
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Rechercher des parcours
Lister les parcours en cours, terminés, d'une période, d'un nom, ou ceux qui attendent votre signature.
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Lire le statut d'un parcours
Savoir où en est un parcours — en cours, terminé, refusé, expiré, annulé — et ce que chaque participant a fait.
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Lire l'historique d'un parcours
Ce qui est arrivé à un parcours et qui l'a fait — sa création, ses modifications, chaque signature, validation ou refus —, de la plus récente activité à la plus ancienne.
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Annuler un parcours
Arrêter un parcours en cours — les actions qui restent sont annulées, et les participants ne peuvent plus agir.
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Relancer les participants
Renvoyer l'invitation aux participants qui n'ont pas encore agi — tous à la fois, ou un seul — et régler les relances automatiques.
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Retirer des participants d'un brouillon
Supprimer un ou plusieurs participants d'un parcours qui n'est pas encore envoyé.
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Retirer des documents d'un brouillon
Supprimer un ou plusieurs documents d'un parcours qui n'est pas encore envoyé.