Les campagnes
Envoyer un message ou générer un parcours pour chaque personne d'une cible, tout de suite ou à l'heure choisie, puis suivre ce que la campagne produit.
Une campagne agit auprès de plusieurs personnes : elle envoie un message à chacune, ou génère un parcours pour chacune. Vous choisissez sa cible et son action, vous vérifiez ce qui partira, puis vous la lancez, tout de suite ou à l'heure choisie.
Accéder aux campagnes
Dans le menu, ouvrez Communication, puis Campagnes. Mes campagnes liste vos campagnes ; Mes modèles liste les modèles dont vous les tirez.
La liste des campagnes
Chaque ligne donne le nom, l'action, les médias, l'état, la nature (Prospection), les Destinataires, la Progression et les dates. Un double clic ou le bouton Détails ouvre la fiche.
Une campagne naît Brouillon, passe Programmée ou En cours, et finit Terminée ou Arrêtée.
Créer une campagne
Cliquez sur le + de Mes campagnes, ou choisissez Nouvelle campagne dans le bouton flottant de la liste. Un assistant pose cinq questions. À côté, Ce qui partira suit vos réponses.
- Que faire ? Une campagne fait une seule chose : Envoyer un message ou Générer des parcours. Les actions marquées Bientôt ne se choisissent pas encore.
- À qui ? Un groupe de contacts, plusieurs groupes, les contacts communs à plusieurs groupes, des contacts choisis, des collègues, une équipe, une société, un cercle, un classeur ou un filtre de contacts.
- Par quel moyen ? Email, SMS, WhatsApp, plusieurs moyens, ou le premier moyen qui joint la personne. Pour des parcours, la question devient Quel parcours ?.
- Prospection ou information ? Votre réponse, et le nom de la campagne. Des parcours ne demandent que le nom.
- Vérifier : le récapitulatif. Modifier revient sur une réponse, Corriger sur ce qui manque.
Créer la campagne l'enregistre en brouillon et ouvre sa fiche sur Lancement. Rien ne part à cette étape. Fiche complète passe à la fiche sans rien enregistrer.
Partir d'un modèle
Une campagne tirée d'un modèle de campagne en est une copie. Vous la créez :
- en laissant le pointeur sur le + de Mes campagnes : il déplie À partir de… et les modèles de votre organisation ;
- par Nouvelle campagne à partir du modèle, sur une ligne de Mes modèles ou dans le bouton flottant de la fiche du modèle.
Campagne à partir du modèle, sur la ligne d'un modèle d'email, crée une campagne qui envoie cet email. Sur la ligne d'un modèle de parcours qui n'a qu'un participant « à définir », elle crée une campagne qui génère ce parcours.
L'assistant s'ouvre sur la première question qui reste, sinon sur Vérifier. Un modèle trop riche pour l'assistant ouvre directement la fiche. Dans vos préférences, Modèle par défaut pour les nouvelles campagnes applique un modèle à chaque Nouvelle campagne.
Envoyer un message
Le contenu vient toujours d'un modèle du média : un modèle d'email et le compte email d'où il part (Compte email), un modèle de SMS, ou un compte WhatsApp et un modèle approuvé.
Un email de campagne part d'un compte email de votre organisation dont l'usage Campagnes est allumé, jamais d'un compte de la plateforme. Dans l'assistant, tant que votre organisation n'a pas de compte email de campagne, Créer un compte email de campagne en crée un, réservé aux campagnes, sous un domaine que la plateforme prépare. La campagne ne part qu'une fois ce compte prêt, et un compte email de campagne n'envoie aucune pièce jointe.
Avec plusieurs moyens, l'onglet Envoi applique une règle :
- Tous : la personne reçoit chacun des moyens qui la joignent ;
- Le premier joignable : elle reçoit le premier qui la joint, dans l'ordre des lignes. Un numéro que Meta dit sans WhatsApp reçoit le suivant.
Chaque message rejoint la conversation de son destinataire.
Prospection ou information
- De la prospection (invitation, offre) : les désabonnés sont écartés, et chaque message porte de quoi se désabonner.
- De l'information (échéances, nouveautés réglementaires) : la campagne part aussi aux désabonnés de la prospection, sans lien de désabonnement.
La fiche d'un contact indique ses désabonnements, canal par canal.
À noter
Un SMS de prospection ne part qu'en semaine et le samedi, de 8 h à 20 h 30 à l'heure du pays du numéro. Hors de ces heures, il attend.
Générer des parcours
Chaque personne de la cible reçoit un parcours tiré d'un modèle, à la place de son participant à désigner.
- Le modèle de parcours : un modèle de votre organisation dont un seul participant est « à définir ».
- Les parcours générés : lancés dès leur création, ou enregistrés en brouillon. Un brouillon se lance depuis sa fiche.
- Ranger les parcours : Dans la campagne seule, Dans un classeur existant ou Dans un classeur neuf, créé au lancement.
Un parcours invite sa personne par ses propres emails de service, sans lien de désabonnement : une personne sans email valide est donc écartée. Un modèle qui porte un document dynamique ne se génère qu'en brouillon. Si le participant signe avec un code par SMS, une personne sans mobile est écartée.
La fiche d'une campagne
| Onglet | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Informations | l'état, le nom, la description, l'action et, pour un message, Campagne de prospection |
| Cible | les sources en arbre, qui peut combiner un groupe et une équipe : Au moins une réunit les lignes, Toutes garde les personnes présentes dans chacune ; une personne n'y compte qu'une fois |
| Envoi | l'arbre des médias, ou les réglages des parcours |
| Lancement | ce qui partira ; l'onglet devient Progression une fois la campagne lancée |
| Destinataires | la file, une ligne par personne et par envoi |
| Statistiques | ce que la campagne a produit |
| Flux liés, Constellation, Historique et, selon votre offre, Webhooks | ce qui est relié à la fiche et ce qui lui est arrivé |
| Droits | les droits de la campagne, qui valent pour ses messages ; un parcours généré garde les siens |
Vérifier avant de lancer
Ce qui partira compte les envois, dit qui est écarté et pourquoi, et estime la durée. En clair résume la campagne en phrases. Ce que reçoit une personne montre le message composé pour la première personne servie.
Une campagne suit la cadence de chaque canal :
| Canal | Cadence | Plafond sur 24 heures glissantes |
|---|---|---|
| 30 par minute et par compte email | 1 000 d'office, réglable sur la fiche du compte email | |
| SMS | 60 par minute | 1 000 d'office, réglable sur la fiche de l'organisation |
| 60 par minute | 1 000 d'office, réglable sur la fiche du compte | |
| Parcours | 10 par minute | aucun |
Quand un plafond est atteint, la campagne reprend d'elle-même dès qu'il le permet. Pour un email qui part d'un compte email ordinaire, Ce qui partira annonce aussi le stockage des pièces jointes, copiées pour chaque destinataire.
Lancer, programmer, arrêter
Les gestes sont dans le bouton flottant de la fiche, pour qui peut modifier la campagne, et dépendent de l'état.
- Lancer la campagne, sur un brouillon : après confirmation, les premiers envois partent dans la minute.
- Programmer…, sur un brouillon : choisissez une heure, au moins une minute après maintenant et au plus dans un an.
- Annuler la programmation, sur une campagne programmée : elle redevient un brouillon, et sa file est effacée.
- Arrêter la campagne, sur une campagne programmée ou en cours : ce qui est parti reste parti, les lignes en attente sont écartées.
- Dupliquer la campagne, sur une campagne en cours, terminée ou arrêtée : une copie en brouillon, même cible, mêmes médias.
Attention
La cible est figée au lancement, ou dès la programmation : une personne ajoutée ensuite à un groupe ne reçoit rien. Une campagne lancée ne change plus d'action, de nature, de cible ni de médias ; son nom et sa description restent modifiables. Dupliquez-la pour en faire une autre.
Suivre une campagne
Progression se met à jour seule tant que la campagne est programmée ou en cours.
Destinataires détaille chaque ligne. Un double clic ouvre la conversation sur le message, ou la fiche du parcours. La colonne Raison de l'écart dit pourquoi une ligne n'a rien produit : Désabonné, Adresse invalide, Sans adresse ou Campagne arrêtée, par exemple.
Statistiques compte ce que la campagne a produit : Partis, Remis, Lus ou ouverts et Cliqués pour des messages ; Générés, Terminés et Refusés pour des parcours, par exemple.
Les modèles de campagne
Un modèle sert aux campagnes que vous refaites, comme une lettre mensuelle. Il ne part jamais : vous en tirez une campagne, que vous lancez. Modifier un modèle ne change pas les campagnes déjà tirées.
Mes modèles se filtre entre Mes modèles, Modèles systèmes et Tous les modèles. Les modèles systèmes se lisent sans se modifier.
Nouveau modèle de campagne ouvre le même assistant. À la question À qui ?, Choisie à chaque campagne, le choix d'office, laisse la cible à chaque campagne tirée du modèle.
La fiche d'un modèle n'a ni Destinataires ni Statistiques. Aperçu y remplace Lancement, Campagnes générées liste les campagnes tirées du modèle, et Droits sépare Droits du modèle et Droits des campagnes générées. Son bouton flottant propose Nouvelle campagne à partir du modèle et Dupliquer le modèle.