Les devis

Un devis est une proposition chiffrée adressée à un client. Il porte des lignes, des totaux et une date de validité. Il avance dans les étapes d'un pipeline, du brouillon jusqu'à son acceptation, son refus ou son expiration. La fiche se lit comme le document que recevra le client.

Accéder aux devis

Dans le menu, ouvrez Clients et ventes, puis Devis. Le module compte deux entrées : Mes devis et Mes modèles. Il dépend de votre offre : une marque peut ne pas le proposer. Il faut aussi un pipeline de devis actif dans votre organisation, issu par exemple du modèle de pipeline Devis. Sans lui, Devis n'apparaît pas dans le menu.

Les étapes d'un devis

Le modèle de pipeline Devis compte sept étapes. Votre organisation peut les adapter.

La liste Mes devis

La liste montre notamment le Numéro, le Nom (l'objet du devis), le Montant hors taxes, le Montant TTC, l'Échéance (la date Valable jusqu'au), l'Étape, l'Interlocuteur et la Société.

• Basculer de vue : Liste et Kanban, en tête de la barre, échangent les deux vues.
• Ouvrir un devis : double-cliquez sur la ligne, ou cliquez sur le bouton Détails.

La vue kanban

Le kanban montre une colonne par étape. Cliquez sur une vignette pour ouvrir le devis, ou glissez-la pour changer d'étape. Vers Refusé ou Expiré, une fenêtre propose un motif.

Quand un client accepte un devis, sa vignette change de colonne d'elle-même.

Créer un devis

Depuis le kanban

Ouvrez Mes devis dans le menu, puis la vue Kanban : la bascule Liste | Kanban est en tête de la barre de la liste, et la vue choisie est retenue pour cette liste. Au pied d'une colonne, cliquez sur + Ajouter : Devis, saisissez l'objet, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur Ajouter ; Échap annule. Le devis naît dans cette étape, d'ordinaire Brouillon. Un clic sur sa carte ouvre sa fiche : choisissez l'interlocuteur, ajoutez vos lignes, puis choisissez Enregistrer la fiche dans le bouton flottant. La carte montre le montant hors taxes, et l'en-tête de la colonne son total.

Depuis le menu ou la liste

Cliquez sur le + de l'entrée Mes devis dans le menu ; laissez-y le pointeur pour déplier vos modèles. Vous pouvez également choisir Créer : Devis dans le bouton flottant de la liste.

Quand des modèles de devis existent, l'en-tête de l'onglet d'une fiche neuve indique le Modèle de départ et permet d'en changer.

1. Saisissez l'Objet, obligatoire. Exemple : Refonte du site.
2. Choisissez la société et l'interlocuteur, puis ajoutez vos lignes.
3. Choisissez Enregistrer la fiche dans le bouton flottant.

Ces libellés suivent le Genre du nom du type Devis. Tant qu'il n'est pas précisé, ils s'écrivent + Ajouter : Devis, Créer : Devis et Enregistrer la fiche. Au masculin, ils deviennent Ajouter un devis, Nouveau devis et Enregistrer le devis.

Depuis une autre fiche

Le bouton flottant d'un contact, d'une société, d'un deal, d'un ticket ou d'une tâche enregistrés propose Créer : Devis. Une fenêtre propose vos modèles, s'il en existe. Le devis s'ouvre dans un nouvel onglet.

La fiche d'un devis

L'onglet Informations se lit de haut en bas : la barre d'étapes et d'envoi, la feuille du document, puis le suivi interne. Un brouillon n'a pas encore de numéro.

Le destinataire

Le choix d'une société limite la liste aux contacts de cette société. Le choix d'un interlocuteur sélectionne sa société. Une société qui n'existe pas encore se crée depuis son champ : tapez son nom puis Entrée, et Docage propose de la créer, ou de choisir une société au nom proche.

Les lignes

Cliquez sur Ajouter une ligne, sous la dernière ligne. Un clic en dehors de la ligne l'enregistre.

• Prendre un article : si votre offre comprend les articles, la colonne Code ouvre le catalogue. L'article choisi remplace la ligne, à sa place. Le + de cette liste crée l'article qui manque.
• Saisir une ligne libre : renseignez la Désignation, la Quantité, le Prix unitaire et la TVA (%).
• Modifier : double-cliquez sur la ligne. Glissez-la pour changer l'ordre.
• Tout régler : le bouton Détails de la ligne ouvre la fenêtre Ligne du document. Elle porte la Nature (Article, Section, Texte, Sous-total), la Description, l'Unité, la Remise (%), la Périodicité et les choix du client.

Les règles des lignes :

• Une ligne garde le prix de l'article au moment de l'ajout. Modifier l'article ensuite ne la change pas.
• Une ligne laissée vide reste dans le document : c'est un saut de ligne.
• Une section ouvre un groupe : le sous-total qui la suit repart de zéro.
• Un article composé entre en une seule ligne. Sa flèche déplie la Composition, pour une unité.

Le sélecteur de colonnes affiche le Prix de revient et la Marge. Le client ne les voit jamais.

Les réglages et les totaux

Sous les lignes, trois réglages valent pour tout le devis.

• Régime de TVA : TVA normale, Autoliquidation, Exonéré ou Hors champ. Hors de la TVA normale, aucune TVA n'est calculée et le document imprime la mention légale.
• Remise globale (%) : elle s'applique après les remises de ligne.
• Lignes non retenues par le client : Imprimée, marquée « Non retenue », Imprimée, rayée ou Non imprimée.

Docage calcule les totaux, avec la TVA par taux. Marge HT reste interne.

L'introduction et les conditions

Introduction et Conditions particulières ont le même encart. Deux interrupteurs décident où paraît le texte : Afficher dans le devis et Afficher dans l'email. Par défaut, le texte est imprimé et absent de l'email.

Le lien Ajouter un texte ajoute à la suite la description d'un article de type Texte.

Laisser le client choisir

Dans Détails de la ligne, deux réglages ouvrent un choix au client :

• Option : le client retient la ligne ou non.
• Quantité au choix du client : pour un article, le client ajuste la quantité entre Quantité min. et Quantité max.

Le parcours commence alors par une personnalisation : le client fait ses choix, puis Visualiser le devis le mène à la validation ou à la signature. Ses choix sont enregistrés sur les lignes du devis. Une révision reprend ces lignes telles qu'il les a laissées, sans la marque « Non retenue » : le client choisit de nouveau.

Sans parcours, le client ne choisit rien.

Envoyer un devis

1. Choisissez le Parcours d'acceptation dans la barre.
2. Cliquez sur Envoyer, puis confirmez.

Sans choix de votre part, le parcours réglé sur le pipeline s'applique : Acceptation de devis dans le modèle livré.

L'envoi demande une ligne chiffrée, un interlocuteur, et une date Valable jusqu'au non dépassée.

L'envoi donne au devis son numéro, par exemple DEV-2026-0042, le fait passer en Envoyé et fige ses lignes. L'issue du parcours déplace le devis : terminé, en Accepté ; refusé, en Refusé ; expiré, en Expiré. Le parcours se termine avec la validité du devis.

• Renvoyer : tant que le devis n'est pas clos, Envoyer reste disponible. Un renvoi par un parcours annule celui en cours.
• L'acompte : l'envoi est refusé sans taux d'acompte sur le pipeline, ou sans compte de paiement vérifié.
• Sans parcours : l'email se range dans la conversation au sujet du devis.

Tirer le PDF

PDF enregistre la fiche et télécharge le document. Le champ Modèle d'impression choisit sa mise en page.

Marquer un devis accepté

Marquer accepté paraît sur un devis Envoyé ou En négociation. Il sert aux accords reçus hors de Docage et fait passer le devis en Accepté. Un parcours encore en cours n'est pas annulé pour autant.

Réviser un devis

Les lignes d'un devis envoyé ne se modifient plus : pour les changer, révisez-le. Réviser crée une nouvelle version et marque l'ancienne comme remplacée.

• La révision naît en Brouillon, avec les lignes et les liens de l'original.
• Son numéro suit l'original : DEV-2026-0042-R2.
• Sa date Valable jusqu'au repart de la durée de validité du pipeline.
• Le parcours de l'ancienne version est annulé.

Un brouillon se modifie directement. Un devis accepté ne se révise pas.

L'expiration

Un devis Envoyé ou En négociation passe en Expiré le lendemain de sa date Valable jusqu'au. Un brouillon n'expire pas.

Pour renvoyer un devis échu, révisez-le.

Mes modèles

Un modèle prépare les lignes et les textes d'un type de devis. Le + de l'entrée Mes modèles crée un modèle. Sa fiche se compose comme un devis, sans société, sans interlocuteur et sans pipeline.

Un modèle ne s'envoie pas et ne s'accepte pas.

Les autres onglets de la fiche

Selon votre offre et votre configuration, la fiche enregistrée propose aussi Messages, Parcours, Objets liés, Notes, Fichiers, Flux liés, Webhooks, Constellation, Historique et Droits.

Supprimer un devis

Dans la liste, cochez des lignes, puis supprimez-les. Un devis supprimé part à la corbeille. Restaurer l'en sort.

Adapter les devis à votre organisation

Si votre offre comprend les pipelines, le réglage se fait dans Personnalisation, sous Pipelines. Dans Mes pipelines, l'onglet Chiffrage règle notamment la numérotation, le parcours d'acceptation et les conditions générales à joindre.

Le reste du domaine se trouve dans Clients et ventes.