Les marques

Une marque est l'identité sous laquelle vos utilisateurs et vos clients voient l'application : nom, logo, couleurs, adresses web, expéditeur des emails et des SMS. Une organisation est servie sous la marque qui lui est attribuée, sinon sous celle de son intégrateur.

Accéder aux marques

Dans le menu, ouvrez Personnalisation, puis Marques. Ce menu est réservé aux administrateurs. Qui administre une organisation administre ses marques. Sans ce droit, la fiche se lit sans se modifier.

La liste des marques

Chaque ligne montre la marque, ses Hôtes et leur état, le nombre d'Organisations servies, la Liste de contrôle en résumé et l'état Active. Ses boutons Dupliquer, Supprimer et Détails agissent sur elle. Double-cliquez sur une ligne pour ouvrir sa fiche.

Marque de mes nouvelles clientes, en tête de liste, choisit la marque d'une cliente que vous créez : l'une de vos marques actives, ou Héritée (ma propre marque). Le choix s'enregistre aussitôt. Une cliente créée depuis l'application d'une de vos marques est servie sous cette marque.

Créer une marque

Choisissez Nouvelle marque dans le bouton flottant de la liste : la fiche part vierge, sans modèle. Saisissez le Nom, seul champ obligatoire, puis choisissez Enregistrer la marque. La fiche reste ouverte : la plupart des onglets attendent une marque enregistrée.

La création est refusée si votre intégrateur ne l'autorise pas. Une organisation cliente ne possède qu'une seule marque ; un intégrateur peut en créer plusieurs.

Dupliquer une marque

Cliquez sur Dupliquer dans la liste, ou choisissez Dupliquer la marque dans le bouton flottant de la fiche enregistrée. La copie s'ouvre dans un nouvel onglet. Elle reprend l'identité, les textes, les usages de la signature, les modules, le menu, le modèle de préférences, l'expéditeur et la politique des nouvelles clientes, si celle-ci est toujours active. Elle ne reprend ni les hôtes, ni le domaine d'envoi, ni l'émetteur SMS, ni les connexions, propres à chaque marque. Depuis la liste, le bandeau dit « Marque dupliquée. », et En savoir plus détaille ce qui est recopié.

Supprimer une marque

Cliquez sur Supprimer sur la ligne de la marque, puis confirmez : la marque part à la corbeille. Une marque ne se supprime pas tant qu'elle sert une organisation : le bandeau en donne la raison. Réaffectez d'abord ces organisations, depuis l'onglet Organisations servies.

La fiche d'une marque

La liste de contrôle, en haut, suit cinq volets : Habillage, Domaines, Emails, SMS et Connexions. Un clic ouvre l'onglet concerné. Rien n'est bloqué : une marque incomplète sert déjà ses organisations, au nom de la plateforme là où il le faut.

L'Aperçu, à droite, suit votre saisie dans quatre vues : Connexion, Email, SMS et Signature. Ce qui est souligné porte encore la plateforme.

Enregistrer la marque, dans le bouton flottant, enregistre tout ce qui attend, dans tous les onglets.

L'identité

L'onglet Identité porte le Nom, le Nom court (20 caractères au plus), les deux couleurs et la Police.

• Active : inactive, la marque ne sert plus personne. Ses organisations retombent sur la marque de leur intégrateur.
• Politique de marque des nouvelles clientes : vide, c'est la politique par défaut du propriétaire. Changer une organisation de marque ne change jamais sa politique.
• Logos : PNG, JPEG ou SVG, 5 Mo au plus. Un PDF n'affiche qu'une image PNG ou JPEG, sinon le nom de la marque.
• Palette dérivée : six rôles, qui se déduisent des deux couleurs s'ils restent vides. Déduire les couleurs du logo remplit la couleur principale et la couleur d'accent d'après le logo ; Recalculer la palette vide les six rôles.
• Images de fond : sept places, chacune enregistrée dès son chargement. Une image JPEG, PNG ou WebP d'exactement 1920 × 1080 pixels, de 300 Ko au plus. Le fond de la page de connexion de la marque est tiré au hasard parmi elles, comme celui des utilisateurs de ses organisations quand ni l'organisation ni l'utilisateur n'ont chargé d'images. Sans image, le fond est tiré parmi les images par défaut. Les images d'une marque sont des fichiers de la marque, comptés dans l'espace de stockage de l'organisation qui la détient. Voir Les images de fond.

Les domaines

L'onglet Domaines pose les deux adresses de la marque. Sans elles, vos pages et vos liens restent sur les hôtes de la plateforme.

• Hôte de l'application (app.votredomaine.fr) : connexion, signature, formulaires, réservation, portail.
• Hôte de l'API (api.votredomaine.fr) : suivi des emails, liens courts, QR codes.

Pour chaque hôte :

1. Saisissez le sous-domaine, puis cliquez sur Ajouter.
2. Posez chez votre registrar les enregistrements affichés.
3. Cliquez sur Vérifier. Si l'exploitation de la plateforme doit lier l'hôte, la cloche vous prévient dès qu'il est Actif.

Les deux hôtes sont des sous-domaines du même domaine, ni domaine nu ni www. Chaque CNAME pointe directement sur sa cible, sans proxy. Le certificat est émis et renouvelé sans frais.

Les emails

L'onglet Emails dit par où partent vos emails, et M'envoyer un email de test l'essaie. Ils prennent la première voie disponible : domaine d'envoi vérifié, compte email de la marque, compte email par défaut du propriétaire, puis plateforme.

• Domaine d'envoi : saisissez votre domaine ou un sous-domaine (mail.votredomaine.fr), puis Déclarer le domaine. Posez les enregistrements affichés sans toucher aux vôtres, puis cliquez sur Vérifier. La propagation peut prendre jusqu'à 48 heures.
• Expéditeur : Nom d'expéditeur, Adresse de réponse et Compte email (sans domaine, et en secours).
• Adresses par rôle : vide, une adresse reprend celle qui se déduit du domaine. Elle doit appartenir au domaine d'envoi.

Les SMS

Dans l'onglet SMS, saisissez l'Émetteur (3 à 11 lettres sans accent ou chiffres), puis cliquez sur Demander la déclaration. L'exploitation de la plateforme le déclare sans frais chez chaque opérateur, et la cloche vous prévient. En attendant, vos SMS partent d'un numéro neutre, sans nom.

L'émetteur est le nom enregistré de votre société, de votre marque ou de votre produit. Les opérateurs refusent un mot générique (« info », « rdv »). Changer d'émetteur fait repartir la déclaration de zéro.

Les connexions

L'onglet Connexions a six cartes : Connexion Microsoft, Connexion Google, Connexion Amazon, Microsoft 365 (comptes email et calendriers), Authentification unique Microsoft Entra et Authentification unique Google Workspace. Un fournisseur de connexion sans inscription opérationnelle n'apparaît pas sur votre page de connexion.

1. Suivez Pas à pas chez le fournisseur. Les URI de redirection à déclarer s'affichent dès qu'un hôte d'API est posé.
2. Saisissez l'Identifiant d'application et le Secret, et l'Expiration du secret sur les cartes Microsoft.
3. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Tester si la carte le propose.

Un secret enregistré ne se relit pas : en saisir un autre le remplace. Un rappel part 30 jours avant son expiration.

Les deux cartes Authentification unique servent les organisations servies sous votre marque qui connectent leur propre fournisseur d'identité. Elles ne mettent aucun bouton sur votre page de connexion : une organisation choisit Inscription de la marque dans l'onglet Connexion de sa fiche, puis Connecter l'annuaire (Microsoft Entra) et Tester la connexion — c'est ce test qui éprouve votre inscription. Sans ces cartes, l'organisation déclare sa propre inscription. Elles ne comptent pas dans la liste de contrôle des connexions.

Les mentions

L'onglet Mentions réunit la raison sociale, l'adresse, l'assistance, le site web et les pages légales. Il porte aussi le pied de page des emails, 500 caractères au plus, et Afficher « Propulsé par » la plateforme.

Les usages de la signature

L'onglet Usages de la signature complète les usages proposés par défaut dans la fenêtre « Signature » d'un participant, pour les organisations servies. Nouvel usage, dans le bouton flottant, ouvre une ligne. Le texte s'affiche tel que vous l'écrivez.

Les modules et le menu

Dans l'onglet Modules et menu, Modules exposés donne un interrupteur par module.

• Une marque n'expose que les modules de l'organisation qui la détient.
• Un module indispensable à un module coché reste coché.
• Un module non exposé disparaît du menu de toutes les organisations servies. Ses données restent conservées.

Menu principal compose le menu par défaut des organisations servies, tant qu'elles n'ont pas de modèle à elles. Chaque utilisateur peut ranger le sien.

Les préférences utilisateurs

L'onglet Préférences utilisateurs porte le modèle de préférences de la marque. Une organisation créée sous la marque le reçoit.

Les organisations servies

L'onglet Organisations servies liste les organisations sous cette marque. Ces gestes s'appliquent aussitôt.

• Ajouter des organisations, dans le bouton flottant : choisissez parmi le propriétaire et ses clientes.
• Retirer de la marque, sur la ligne : l'organisation repasse sous la marque de son intégrateur.
• Déplacer la sélection vers… : cochez des lignes, puis choisissez une autre de vos marques actives, ou Héritée de l'intégrateur. Une organisation héritée ne se déplace pas.

Une marque ne se supprime pas tant qu'elle sert une organisation : voir Supprimer une marque.

Le reste du guide se trouve dans la partie Application.