Les politiques de marque
Fixer les tarifs, les seuils de crédits, le mode de débit, les modules et le parcours d'abonnement des organisations que vous servez.
Une politique de marque porte tout ce qui n'est pas l'image d'une marque : les tarifs, les seuils de crédits par défaut, le mode de débit intégrateur, les modules et les fournisseurs d'IA fermés, et le parcours d'abonnement. Vous l'appliquez aux organisations que vous servez. Chaque organisation a une politique, et une seule.
Accéder aux politiques de marque
Dans le menu, ouvrez Personnalisation, puis Politiques de marque. Ce menu est réservé aux administrateurs, et cette entrée n'apparaît que pour une organisation de type intégrateur.
Seuls les administrateurs de l'organisation propriétaire créent ou modifient une politique. Sans ce droit, la fiche se lit sans se modifier.
Une organisation cliente ne possède pas de politique et ne voit pas celle de son intégrateur. Elle lit ses tarifs, son mode de débit et ses modules fermés dans le bloc Mes conditions, à l'onglet Gestion de sa fiche d'organisation.
La liste des politiques
Chaque ligne montre la Politique, quatre prix (Utilisateur / mois, Parcours, Signataire, SMS), le nombre d'Organisations liées et de Marques, et la colonne Vente à perte. Celle-ci indique Aucune ou le nombre de postes concernés.
La mention Défaut des nouvelles clientes repère votre politique par défaut. Double-cliquez sur une ligne, ou cliquez sur Détails, pour ouvrir la fiche.
La politique par défaut
Politique par défaut de mes nouvelles clientes, en tête de liste, propose vos politiques, ou Aucune. Le choix s'enregistre aussitôt.
Une nouvelle cliente reçoit sa politique ainsi :
- Si la marque choisie à sa création porte une politique, celle-ci s'applique.
- Sinon, votre politique par défaut s'applique.
- Sans l'une ni l'autre, la création de la cliente est refusée.
Changer une organisation de marque ne change jamais sa politique.
Créer une politique
Choisissez Nouvelle politique dans le bouton flottant de la liste. La fiche s'ouvre sans modèle. Saisissez le Nom, seul champ obligatoire, réglez les onglets, puis choisissez Enregistrer la politique.
La fiche reste ouverte. L'onglet Organisations liées attend une politique enregistrée.
Dupliquer une politique
Cliquez sur Dupliquer dans la liste, ou choisissez Dupliquer la politique dans le bouton flottant de la fiche. Depuis la fiche, enregistrez d'abord : la copie reprend ce qui est enregistré.
La copie s'ouvre dans un nouvel onglet, avec la mention « (copie) » après le nom. Elle reprend la description, les tarifs, les seuils, le mode de débit, les modules et les fournisseurs d'IA fermés, et le parcours d'abonnement. Aucune organisation ne lui est liée, et aucune marque ne la désigne.
Astuce
Les conditions d'une organisation sont celles de sa politique : elles ne se modifient pas sur sa fiche. Pour une cliente aux conditions négociées, dupliquez une politique, ajustez la copie, puis liez-lui cette copie.
Supprimer une politique
Cliquez sur Supprimer sur la ligne de la politique, puis confirmez : la politique part à la corbeille. Une politique ne se supprime pas tant qu'elle est appliquée à une organisation, qu'elle est votre politique par défaut ou qu'une marque la désigne : le bandeau en donne la raison.
Enregistrer et appliquer
Enregistrer la politique, dans le bouton flottant, enregistre tous les onglets de la fiche, sauf les liaisons de l'onglet Organisations liées, déjà appliquées.
Attention
L'enregistrement s'applique aussitôt à toutes les organisations liées : tarifs, mode de débit, modules et fournisseurs d'IA fermés. Au-delà de 100 organisations liées, l'écran demande confirmation.
L'onglet Tarifs
L'onglet Tarifs porte le Nom, la Description et les prix de la politique. Un prix se saisit en euros, à deux décimales, et ne peut pas être négatif.
| Groupe | Postes |
|---|---|
| Licence et stockage | un utilisateur par mois, débité au début de chaque mois ; un gigaoctet de stockage par mois, au-delà des dix premiers, offerts |
| Parcours et signature | un parcours signé ; un signataire d'un parcours signé ; un fichier au-delà du dixième d'un parcours ; un SMS ; un horodatage ; un paiement réussi |
| Messages | un message WhatsApp ; les frais de plateforme d'un message WhatsApp |
| Identité | un contrôle de pièce d'identité ; une détection du vivant ; une comparaison faciale ; une vérification d'identité complète ; une vérification de personne morale ; une réutilisation d'identité ; une relecture du statut légal |
| Réunions et connexions | une heure d'enregistrement vidéo ; une heure d'enregistrement audio ; une heure de connexion simultanée ; un million de jetons de l'assistant IA |
La vente à perte
Un triangle rouge apparaît à côté d'un prix inférieur à celui que vous payez vous-même pour ce poste. Il se met à jour pendant la saisie, et son infobulle donne le prix que vous payez. Sous le formulaire, une ligne compte les postes concernés.
La vente à perte est permise : elle est signalée, jamais bloquée.
L'onglet Gestion
Seuils de crédits par défaut
Seuil d'alerte, Seuil de commande automatique et Quantité d'une commande automatique (mini 100) sont des valeurs de départ. Une nouvelle organisation les reçoit à sa création, puis les règle elle-même. Modifier ces seuils ne change rien pour les organisations existantes.
Mode de débit intégrateur
- Débit automatique des commandes sur les crédits de l'intégrateur : les commandes sont débitées immédiatement sur vos crédits. La facturation et le paiement sont traités ultérieurement.
- Les organisations consomment directement les crédits de l'intégrateur : ce choix désactive le seuil d'alerte et la commande classique. Une fois enregistré, il clôt le relevé de crédits en cours de chaque organisation liée et en ouvre un autre.
Modules fermés
Vide, Modules fermés laisse tous les modules accessibles. Un module fermé disparaît du menu des organisations liées et son accès est refusé. Ses données restent conservées.
Un module qui a besoin d'un module fermé est fermé avec lui. L'écran l'ajoute à la liste et vous prévient.
Une marque peut restreindre ce que la politique ouvre, mais elle n'ouvre jamais un module fermé par la politique.
Fournisseurs d'IA fermés
Vide, Fournisseurs d'IA fermés laisse tous les fournisseurs de l'assistant IA ouverts. Un fournisseur fermé ne sert plus aux organisations liées, ni sur la clé de la plateforme ni sur leurs propres clés. Leurs connexions restent, avec leur clé.
L'onglet Abonnement
Modèle de parcours pour l'inscription propose vos modèles de parcours. C'est le parcours que suit une organisation liée pour s'inscrire. Il est créé par le propriétaire de la politique, au nom de l'organisation qui s'inscrit.
Vide, l'inscription n'est pas ouverte aux organisations de cette politique.
L'onglet Organisations liées
L'onglet liste les organisations de la politique, avec leur Type et leur Statut. Ces gestes s'appliquent aussitôt, sans enregistrer la fiche.
Lier des organisations
- Sur cet onglet, choisissez Lier des organisations dans le bouton flottant.
- Cochez vos organisations clientes qui sont sur une autre politique. Une recherche par nom est disponible.
- Cliquez sur Lier.
Chaque organisation reçoit aussitôt les tarifs de cette politique. Un bilan donne le nombre d'organisations mises à jour, et le motif de chaque refus.
Déplacer des organisations
- Cochez les lignes voulues.
- Dans Déplacer la sélection vers…, choisissez une autre de vos politiques.
- Confirmez par Déplacer.
Une organisation ne se délie pas : sa politique est obligatoire. Elle passe d'une politique à une autre.
Le choix se fait aussi depuis l'organisation, dans son onglet Intégrateur, par Politique appliquée.
À noter
Une politique ne se supprime pas tant qu'elle est appliquée à une organisation, qu'elle est votre politique par défaut ou qu'une marque la désigne.
L'onglet Marques
L'onglet Marques liste les marques qui désignent cette politique. Une marque désigne la politique que reçoivent les nouvelles clientes servies sous elle. Elle ne change pas la politique des organisations existantes.
Ce choix se fait sur la fiche de la marque, par Politique de marque des nouvelles clientes. Vide, la marque laisse s'appliquer votre politique par défaut.
L'onglet Historique
L'onglet Historique retrace les changements de la fiche.
Le reste du guide se trouve dans la partie Application.