Prise en main

Docage s'utilise comme un bureau : chaque liste et chaque fiche s'ouvre dans un onglet, et vous passez de l'un à l'autre sans rien perdre de ce que vous avez commencé.

Le tableau de bord

À l'ouverture, l'onglet Tableau de bord présente une carte par module. Chaque carte se règle : la période, le périmètre (vos fiches, celles de votre équipe ou de toute l'organisation), sa taille et son graphique. Les cartes ne comptent que les fiches que vous avez le droit de voir.

Le menu

Le menu, à gauche de l'écran, range les modules par thème. Cliquez sur un thème, ou laissez le pointeur un instant dessus, pour ouvrir son volet ; un module ouvre à son tour le volet de ses listes.

Le + d'une entrée crée une fiche. Quand ce type a des modèles, laissez le pointeur dessus : il déplie jusqu'à cinq de vos modèles, et un clic sur l'un d'eux crée une fiche à partir de ce modèle. De même, une liste déplie sous son entrée les cinq dernières fiches que vous y avez ouvertes.

Le menu se range à votre goût : faites glisser une entrée où vous voulez, à n'importe quel niveau. Une fiche récente ou un modèle déplié se dépose aussi dans le menu, où il devient un raccourci ; sa croix le retire.

Les onglets

Une liste ou une fiche s'ouvre dans un onglet, en haut de l'écran. Pour fermer un onglet, cliquez sur sa croix. Si la fiche a des modifications qui ne sont pas enregistrées, Docage vous propose de les enregistrer, de ne pas les enregistrer, ou d'annuler la fermeture.

Le bouton flottant

En bas à droite de l'écran, le bouton flottant réunit ce que vous pouvez faire dans l'onglet affiché : créer une fiche depuis une liste, enregistrer une fiche, la fermer, et les actions propres à l'écran. Ses actions changent avec l'onglet.

Le bandeau des messages

Les messages de Docage — une confirmation, une erreur, un avertissement — s'affichent dans le bandeau en haut de l'onglet concerné. Quand un message a des détails, ou qu'il est trop long pour tenir sur la ligne, le bouton En savoir plus les affiche.

Quand un geste est refusé faute d'une saisie (un champ obligatoire resté vide, par exemple), le message disparaît de lui-même dès que la saisie est faite.

Les listes

Une liste se parcourt en la faisant défiler : les lignes suivantes se chargent d'elles-mêmes. Un double clic sur une ligne ouvre la fiche, comme le bouton de modification de la ligne. La disposition d'une liste — colonnes affichées, largeurs, tri, regroupement — est retenue par votre navigateur.

Pour agir sur plusieurs fiches à la fois, cochez-les. Au-delà de cent fiches sélectionnées, Docage vous demande de confirmer avant d'agir.

Les modèles

La plupart des fiches peuvent servir de modèle. Une fiche créée à partir d'un modèle en reprend le contenu. Quand ce type a des modèles, l'onglet d'une fiche neuve indique, à côté de son titre, le modèle dont elle part : vous pouvez en choisir un autre avant d'enregistrer. Le modèle choisi remplace ce que vous avez déjà saisi ; si vous aviez commencé, Docage vous demande de confirmer. Vos préférences fixent le modèle proposé par défaut pour chaque type de fiche.

L'aide

La touche F1 ouvre l'aide dans un onglet, sur la page de ce guide qui décrit l'écran affiché : la page des contacts depuis la liste des contacts, celle des deals depuis un deal. Quand le menu est déplié, le point d'interrogation à côté de la cloche fait de même. Dans l'onglet de l'aide, la recherche et le sommaire du guide restent à portée, et le bouton flottant ouvre la page dans un onglet de votre navigateur. Quand Docage le propose, le bouton Demander à l'assistant de l'aide répond à vos questions d'après la documentation, sur les seuls modules de votre organisation : voir l'assistant de la documentation.