Personnalisation
Adapter Docage à votre organisation : champs et objets personnalisés, relations, pipelines, catalogues de règles, marques et politiques de marque.
Le thème Personnalisation réunit les réglages qui valent pour toute votre organisation : la forme de vos données, les catalogues de vos règles et l'image sous laquelle Docage se présente. Il est réservé aux administrateurs. L'entrée Personnalisation, à la fin du menu, remplace le menu par ces écrans, et Retour au menu ramène au menu habituel. Champs personnalisés, Relations et Usages de la signature modifient l'organisation : pour y enregistrer un changement, il faut aussi le droit de la modifier. Certaines entrées dépendent de votre offre.
Champs personnalisés ajoute des champs à un type de fiche, avec un écran par type. Objets personnalisés crée des types de fiches propres à votre organisation, avec leurs champs, qui font aussi les colonnes de leur liste, et leurs relations. Relations déclare les liens possibles entre deux types de fiches. Pipelines définit vos pipelines, leurs modèles et la forme des fiches qui y circulent. Le travail sur ces fiches se fait ensuite au menu habituel.
Usages de la signature complète les usages proposés par défaut dans la fenêtre Signature d'un participant. Types d'absence et Règles de dédoublonnage sont deux catalogues : chacun contient les éléments prévus par le système et ceux que vous créez ou copiez. Les doublons trouvés s'examinent dans le module Contacts, par Doublons à examiner. Marques gère l'image sous laquelle votre organisation sert ses clientes. Politiques de marque porte tout ce qui n'est pas image : tarifs, seuils, mode de débit, parcours d'abonnement et modules. Cette entrée s'affiche pour une organisation intégrateur.
Dans ce chapitre
-
Les champs personnalisés
Ajouter vos propres champs à un type de fiche : contact, société, parcours, document et autres. Un écran par type, valable pour toute l'organisation.
-
Les objets personnalisés
Créer des types de fiches propres à votre organisation, avec leurs champs, leurs relations et leurs modèles, puis travailler sur ces fiches depuis le menu.
-
Les relations
Déclarez les liens entre deux types de fiches de votre organisation, combien d'objets chaque fiche peut porter, si un lien est obligatoire et quel onglet les affiche.
-
Les usages de la signature
Complétez, pour chaque pays et chaque palier de sécurité juridique, les usages que la fenêtre « Signature » d'un participant propose par défaut.
-
Les types d'absence
Réglez les types d'absence de votre organisation : famille, approbation, décompte, justificatif, message par défaut et apparence, à partir des types système ou de vos propres types.
-
Les règles de dédoublonnage
Définissez quand deux contacts sont la même personne, ce qui se passe à la saisie et sans saisie, et quelles règles votre organisation applique à chaque enregistrement.
-
Les pipelines
Définir les étapes dans lesquelles circulent vos fiches et la forme de ces fiches, à partir d'un modèle ou d'une fiche vierge.
-
Les marques
Créer une marque, régler son identité, ses domaines et ses canaux d'envoi, et choisir les organisations servies sous son nom.
-
Les politiques de marque
Fixer les tarifs, les seuils de crédits, le mode de débit, les modules et le parcours d'abonnement des organisations que vous servez.