Les objets personnalisés

Un objet personnalisé est un type de fiche que Docage ne prévoit pas d'office : un véhicule, un bien immobilier, un matériel. Vous le définissez une fois, pour toute votre organisation. Il reçoit alors son entrée de menu, sa liste et sa fiche.

Pour ajouter quelques champs à un type qui existe déjà, utilisez plutôt Champs personnalisés.

Ouvrir l'écran

1. Choisissez Personnalisation, à la fin du menu.
2. Choisissez Objets personnalisés. La liste s'ouvre dans un onglet.

Retour au menu ramène au menu habituel. Cette entrée est réservée aux administrateurs. Elle dépend de votre offre : une marque peut ne pas la proposer.

La liste des objets personnalisés

La liste montre le Nom, le Nom au pluriel, le Code, Gère des modèles et Système. Elle s'ouvre sur Mes modèles, les types de votre organisation. Modèles systèmes montre les types livrés avec Docage, et Tous les modèles réunit les deux.

• Ouvrir un type : double-cliquez sur la ligne, ou cliquez sur le bouton Détails. Il s'ouvre dans son propre onglet.
• Filtrer : utilisez les en-têtes de colonnes, ou le bouton Recherche.
• Copier un type : cochez la ligne, puis choisissez Dupliquer. La copie reçoit le premier code libre dérivé de celui de l'original : Vehicule2 pour Vehicule, ou Vehicule3 si Vehicule2 est pris. Un type qui suit un processus reçoit aussi son premier pipeline.
• Supprimer : cochez une ou plusieurs lignes, puis supprimez-les. Restaurer et Supprimer définitivement agissent ensuite sur les types de la corbeille.

Un type qui porte encore des fiches ne se supprime pas, même si ces fiches sont dans la corbeille.

Un type livré avec Docage s'ouvre en consultation : il ne se modifie pas et ne se supprime pas. Pour l'adapter, tirez-en une copie.

Créer un objet personnalisé

1. Dans la liste, choisissez Nouvel objet personnalisé dans le bouton flottant.
2. Saisissez le Nom au singulier : Véhicule. À la sortie du champ, Docage remplit le Nom au pluriel et le Code s'ils sont vides.
3. Dessinez les champs dans l'onglet Vue de détail.
4. Revenez à Informations et choisissez le Champ portant le nom.
5. Choisissez Enregistrer l'objet personnalisé dans le bouton flottant. L'onglet se ferme.

Le menu ne montre pas encore le type : il apparaît au prochain chargement de Docage.

Si vous fermez l'onglet avant d'avoir enregistré, Docage vous signale les modifications en attente. Sans le droit de modifier, le type s'ouvre en consultation, sans bouton d'enregistrement.

L'onglet Informations

Identité

Le code s'écrit en lettres et en chiffres, sans accent ni séparateur, chaque mot commençant par une majuscule. Docage corrige votre saisie à la sortie du champ : mon objet devient MonObjet.

Docage refuse un code déjà pris : celui d'un type de Docage, comme Contact, celui d'un autre objet personnalisé, ou le nom d'un champ. Le message dit quel conflit est en cause. Les majuscules ne comptent pas dans cette comparaison.

Comportement

Champ portant le nom propose les champs de la Vue de détail, sauf les éléments décoratifs comme Titre et Paragraphe. Une fois ce champ choisi, il faut le remplir pour créer une fiche.

Fiche convient à une chose qui dure. Processus convient à ce qui commence, avance et se termine : ses fiches circulent dans les colonnes d'un pipeline. Un Processus n'a pas de réglage Réservable. Il quitte cette liste pour Mes modèles de fiches, sous Pipelines, si votre offre comprend ce module. À l'enregistrement, il reçoit son premier pipeline, aux étapes À traiter, En cours et Terminé.

L'onglet Vue de détail

Cet onglet dessine la fiche du type. Il utilise le même concepteur que Champs personnalisés : la même palette, le même panneau de propriétés, la même grille de 12 colonnes.

1. Faites glisser un type de champ de la palette vers la zone des champs, ou cliquez dessus.
2. Réglez le champ dans le panneau des propriétés, puis choisissez Valider.
3. Enregistrez l'objet personnalisé : Valider seul range le champ à l'écran, sans l'enregistrer.

Ces champs deviennent aussi les colonnes de la liste des fiches. Titre et Paragraphe n'ont pas de colonne.

L'onglet Vue kanban

Cet onglet n'existe que pour un Processus. Il dessine la vignette du kanban, avec le même concepteur. La vignette est en lecture seule et doit tenir sans défilement : n'y posez que l'essentiel.

L'onglet Sous-formulaire

Ce réglage sert aux formulaires web qui créent une fiche de ce type, si votre offre comprend les formulaires. Le Sous-formulaire par défaut s'applique quand ni le champ du formulaire, ni le modèle de fiche, ni les préférences n'en choisissent un. Laissé vide, le formulaire demande le champ portant le nom et les champs obligatoires.

Enregistrez d'abord le type : son sous-formulaire se choisit ensuite. Nouveau sous-formulaire en crée un, et Modifier le sous-formulaire ouvre celui qui est choisi dans le concepteur des formulaires.

L'onglet Relations

Une relation relie ce type à un autre : par exemple, un véhicule et un contact. La liste montre chaque Relation, son Premier élément, son Second élément et sa Multiplicité.

1. Choisissez Nouvelle relation dans le bouton flottant.
2. Choisissez l'Élément à relier, puis Continuer.
3. Réglez chaque côté de la relation, puis choisissez Valider.
4. Enregistrez l'objet personnalisé.

Pour chaque côté, la fenêtre propose ces réglages :

Avec Jamais, le lien ne peut pas être obligatoire. Nom de la relation réunit par défaut les deux étiquettes, séparées d'un tiret.

Pour retirer une relation, utilisez Supprimer sur sa ligne. Docage annonce le nombre de liens existants : ils seront supprimés définitivement.

Les onglets Historique et Droits

Historique retrace les changements apportés au type. Droits indique qui peut agir sur lui.

Travailler sur les fiches

Le type paraît dans le menu sous Clients et ventes, à son nom au pluriel. Pour un type Véhicule :

• Mes véhicules ouvre la liste, et son + crée une fiche ;
• Mes modèles s'affiche si le type gère des modèles, et son + crée un modèle.

La liste se manie comme celle des articles : double-clic pour ouvrir, bouton Constellation, choix des colonnes, export, duplication et suppression.

Importer des fiches

Le bouton Importer depuis un fichier .csv crée des fiches en série.

1. Choisissez un fichier .csv dont la première ligne porte le nom des colonnes.
2. Associez chaque colonne à un champ. Docage propose des correspondances, et Ignorer cette colonne écarte celles dont vous ne voulez pas. Un champ ne reçoit qu'une seule colonne.
3. Choisissez Importer.

Le bilan donne le nombre d'enregistrements créés et le détail des lignes écartées. L'import n'existe pas dans Mes modèles.

Créer une fiche depuis un modèle

Un modèle garde des valeurs toutes prêtes : Utilitaire ou Moto, pour un véhicule. Dans Mes modèles, utilisez le bouton de création à partir du modèle. Dans le menu, un chevron sur le + signale des modèles, qui se déplient sous la ligne, cinq au plus.

Les valeurs du modèle sont recopiées sur la fiche, et ses liens aussi, sauf un lien vers un objet qui ne peut être lié qu'à une seule fiche.

Les onglets de la fiche

Certains onglets dépendent de votre offre. Une fiche ne configure rien : les champs et les relations se changent uniquement sur le type, dans Objets personnalisés.

La fiche de l'autre côté d'une relation montre elle aussi son onglet, selon le réglage : Véhicules sur un contact, par exemple. Supprimer un contact ne supprime pas ses véhicules.