Clients et ventes
Les fiches de vos clients et de vos prospects, et le suivi de vos affaires.
Le thème Clients et ventes du menu réunit les fiches des personnes et des sociétés avec qui votre organisation travaille, et les outils qui suivent vos affaires avec elles.
Dans ce chapitre
-
Les contacts
Créer, retrouver et enrichir les fiches de vos contacts.
-
Les articles
Tenir le catalogue de vos produits et services, avec leurs prix, leur marge et leur composition.
-
Les deals
Suivre vos affaires commerciales d'étape en étape, en liste ou en kanban, avec leur montant et leur prévisionnel pondéré.
-
Les devis
Composer un devis à partir de vos articles, l'envoyer à votre client pour validation ou signature, puis suivre son issue d'étape en étape.
-
Les tâches
Suivre ce qu'il reste à faire, en liste ou en kanban, avec des points de contrôle, des sous-fiches, des échéances et des tâches répétitives.
-
Les tickets
Recevoir les demandes d'assistance, les suivre d'étape en étape, en liste ou en kanban, et y répondre depuis la fiche.
-
Les portails
Donner à un contact, une société ou un groupe un espace en ligne où retrouver ses documents, ses actions à faire et ses dossiers.