Documents
Rédiger des documents et des tableurs, ranger vos dossiers, retrouver vos fichiers, envoyer des fichiers et recueillir des réponses.
Le thème Documents du menu réunit ce que votre organisation rédige, range, envoie et recueille. Il montre les modules de votre offre : une marque peut ne pas tous les proposer.
Pour rédiger, Documents tient vos textes et Calcul vos tableurs, chacun dans sa propre liste. Un document ou un tableur peut ensuite entrer dans un parcours ou un email. Pour ranger, un classeur regroupe dans un même dossier des contacts, des parcours, des messages, des documents, des formulaires et des fichiers. Mes fichiers liste tous les fichiers que vous pouvez voir, quelle que soit la fiche qui les porte : vous y retrouvez un fichier, mais le dépôt se fait sur la fiche.
Pour échanger, Transferts envoie des fichiers volumineux, ou un secret à usage unique, à des personnes qui n'ont pas de compte. Formulaires recueille des réponses : un formulaire naît d'un modèle, et les réponses reçues arrivent dans Mes formulaires.
Dans ce chapitre
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Les documents
Rédiger vos textes, préparer des modèles à champs et les réutiliser, par exemple dans vos parcours.
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Les tableurs
Créer des tableurs avec leurs feuilles et leurs formules, préparer des modèles à champs, et les utiliser dans vos parcours et vos formulaires.
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Les classeurs
Regrouper dans un même dossier les contacts, parcours, messages, documents et formulaires d'une affaire, et préparer des modèles de classeur.
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Les fichiers
Retrouver, prévisualiser, télécharger et envoyer par transfert tous les fichiers que vous pouvez voir, quelle que soit la fiche qui les porte.
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Les transferts
Envoyer des fichiers ou un secret à usage unique à des personnes sans compte, pour une durée limitée, et savoir qui les a reçus.
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Les formulaires
Concevoir des modèles de formulaire, les diffuser par un lien ou un email d'invitation, et consulter les réponses reçues.